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Plantilla Access CRM. Control de tarjetas.

Un establecimiento que se vuelca a sus clientes es más eficaz cuando se utiliza la información para obtener una ventaja competitiva y alcanzar el máximo crecimiento y rentabilidad. 

Muchos pequeños negocios, desconocen o no usan lo que se conoce como software CRM. La gestión de las relaciones con sus clientes.

Simplemente emplean un software de venta TPV, pero algunos no tienen herramientas para fidelizar al comprador.

En esta entrada dejo un software gratuito e ideas para ayudar a los pequeños establecimientos físicos en sus tareas de toma de decisiones.

Gracias a esta plantilla Access llamada CRM tarjetas, podremos llevar un control de las ventas, supervisión de tarjetas plásticas, control de regalos a los clientes, incentivos a comerciales, cálculo de importes facturados. Todo ello, sin perder apenas tiempo. Explicaré mediante un diagrama de flujo como podemos emplear este software asociado a tarjetas plásticas de fidelización de cliente y descuento.

Además permite modificar y usar de forma sencilla los aspectos que deseemos, ya que es libre y abierta. Podemos utilizar cualquier gestor Microsoft Access 2007 o superior.

Esta plantilla facilita una via para el aprendizaje de la potencia que ofrece este Access, controlar las ventas y la relación con los clientes.
En definitiva aportar ideas para poder ser utilizado como un CRM.

Recomiendo usar una impresora para crear tarjetas que se enviarán a los clientes, con un código de barras EAN 128, 13, etc, que corresponde con el ID del cliente.
Por otro lado un lector de código de barras compatible con este estándar. Las impresoras de tarjetas permiten generar estos códigos y diseñar la tarjeta mediante el software que incorporan.

Dejo los enlaces a modelos Zebra, de precio económico:
http://www.zebra.com/content/zebra/la/es/products-services/printers/printer-type/card/zxp-series-3.html

Estas impresoras incorporan un software para diseñar las tarjetas e incorporar el código de barras que será el ID del cliente que generemos.

El software puede  ser CardStudio:
http://www.zebra.com/content/zebra/la/es/products-services/software/design-software/zmotif-cardstudio-standard.html

CRM-tarjetas-access-plantilla

 

Veamos como …

Esquema de Trabajo.

Procedimiento-trabajo

 

CRM tarjetas está pensado para ejecutarse rápidamente y acceder a la pantalla de inserción del importe que un cliente ha comprado. En la parte superior se puede ver una estructura de trabajo.

Cuando un cliente desee comprar algo, primero se calcula el total de artículos con el programa de TPV. Posteriormente se pregunta si es o no cliente (posee tarjeta). Si es así, con el lector de código de barras verificamos si tiene premios (en función del total facturado que CRM tarjetas muestra). Podremos aplicar también descuentos y comisiones a contactos. Una vez realizado esto, se inserta el total, y queda reflejado en el sistema.

En caso de que el cliente no tenga en ese momento la tarjeta, se pueden realizar búsquedas para saber su id, por nombre y apellido.

La inserción de datos se encuentra completamente validada, se realizan consultas para saber si el cliente existe, si el importe es correcto, si se encuentra en formato adecuado, etc.

Si el cliente no posee tarjeta, se le ofrece que complete un formulario en papel con sus datos personales, además podemos pedirle que nos de autorización para el envío de boletines, todo ello cumpliendo la LOPD.

Gracias e ello, y con la información recogida en CRM Tarjetas podremos realizar campañas de marketing, envío de boletines o la toma de decisiones  mediante las consultas que ofrece.

Permite generar códigos de cliente de forma automática, así como ver todo lo que ha facturado, fechas, horas, premios o regalos entregados. Los campos que almacena para un determinado cliente son numerosos.

Siendo un pequeño establecimiento, tendremos herramientas que pueden fidelizar y aumentar nuestros ingresos. Además es ideal para propósitos formativos.

 

CRM-tarjetas-1

CRM-tarjetas-2

 

 

En principio, Libre de virus, analizado con AVG, Avast, Malwarebytes, Avira. Algunas soluciones antivirus pueden dar falsas alarmas.
Por otro lado, no me hago responsable del uso del software y de sus consecuencias derivadas. Cuando se ejecuta el programa gratuito se acepta dicha condición.

Por Oscar de la Cuesta Campillo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons

Requiere Microsoft Access 2007 o superior.

Atribución-SinDerivadas 3.0 Unported. CC BY-ND 3.0

Para descargar el fichero Access es necesario realizar una mención en Twitter.

Pulsar botón para iniciar descarga

 

Puedes ver las diversas pantallas en la galería de imágenes inferior.

Cabecera destacada del mes de Junio 2014

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2 de respuestas

  1. Armando Rodass

    Hola, gran aporte, no me corre en Acces 2013 64 bits, Como reparo para que pueda correr?

    • Aquí te pueden aclarar el «problema» un poc. Microsoft recomienda usar aplicaciones office de 32 (de su web):
      – Office de 32 bits se recomienda para la mayoría de los usuarios

      Se recomienda la versión de 32 bits de Office para la mayoría de los usuarios, porque es más compatible con la mayoría de las demás aplicaciones, especialmente los complementos de terceros. Este es el motivo por el cual se instala de forma predeterminada la versión de 32 bits de Office 2013, incluso en sistemas operativos Windows de 64 bits. En estos sistemas, el cliente de Office de 32 bits se admite como una instalación de Windows-32-en-Windows-64 (WOW64). WOW64 es el emulador x86 que permite que las aplicaciones basadas en Windows de 32 bits se ejecuten sin ningún problema en sistemas Windows de 64 bits. Esto permite a los usuarios seguir usando los controles Microsoft ActiveX y complementos COM existentes con Office de 32 bits.
      https://technet.microsoft.com/es-es/library/ee681792.aspx#req2

      Puedes leer esto para intengar instalar un redistribuible para poder tener el controlador de 32.
      No obstante, puede intentar solucionarse mediante un paquete de redistribución, pero no garantizado.
      http://www.altova.com/Access-Database-OLEDB-32bit-64bit.html

      Salu2.

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